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一分pk10网址:百威重啟港股IPO 募資額擬縮減一半仍為今年全球第二

本文由:胡思蕊 编辑 2019年09月18日 22:00 篮球快讯40 ℃

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▽百威亞太啤酒產品一覽與內地多家啤酒上市公司相比↑∵∵,百威亞太的收入規模可謂是傲視群雄∟?┊。2017年、2018年⌒,公司營業收入分別為77.9億美元、84.59億美元△∴∵,摺合人民幣分別為550.97億元、598.29億元⊿∵∴,年增長率6.1%;公司純利分別為10.77億美元、14.09億美元♂♂,摺合人民幣分別為76.17億元、99.66億元☆⊙∵。2019年一季度◇↑,公司營業收入、純利分別為19.93億美元、3.51億美元□⊙,摺合人民幣分別為140.96億元、24.83億元?。

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根據GlobalData提供數據?〇,百威亞太2018年在中國市場、歐洲、韓國的啤酒銷售額均排名第一﹡♂,在印度與越南的啤酒銷售額及啤酒銷量排名也位居前三♀。2018年♂,按正常化除息稅折舊攤銷前盈利計π↑,公司亦是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家↑。截至2019年3月31日♂♂〇,公司共擁有62家釀酒廠及73個經銷中心∴?∵,全職僱員超過3.1萬名π☆。

不過對百威亞太而言∵〇,此次上市或將是業績增長的新起點♂⌒∟。招股說明書顯示┊⌒,截至2018年⌒┊⊙,按消費量及價值計□◇,亞太地區是全球最大啤酒消費地區□┊⊿,亦是全球啤酒消費量增速最快的地區之一♀♂。2018年□∵□,亞太佔全球啤酒消費量的37%☆,且預期2018年至2023年將貢獻全球啤酒消費量增幅的47%↑。

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從產品結構看♂┊,百威亞太按照質量與價格將啤酒分為三類:高端及超高端品牌、核心及核心+品牌以及實惠品牌☆。受亞太地區的人均可支配收入的提高與城市化等宏觀經濟的影響?┊,消費者正偏好更高端的啤酒類別以及貴价啤酒△,高端及超高端類別品牌貢獻了百威亞太絕大部分收入◇。

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對於二度申請上市∵,百威亞太專門於9月17日在香港召開了新聞發佈會↑♀。有媒體報道稱△﹡♂,百威亞太在會上稱現在百威IPO跟之前有三點區別:第一┊▽▽,賣了澳洲的一個業務〇┊,通過這次IPO⊿∟,會令百威有大的增長空間◇,更多的自由現金▽∴,幫助未來的併購;第二∵♂,多了基石投資者GIC;第三□,和投資者溝通▽∵,認為現在是個好的時機∵┊,市場對這個公司的平台有較大興趣∟⊿。

這是百威亞太在今年7月中止港股IPO后⊿,再次向港交所發出上市申請﹡。與第一次上市計劃募集98億美元的資金相比♀♂◇,此次上市募資規模縮減了一半以上♂〇,但從規模看僅次於今年Uber81億美元IPO△⊿。百威亞太若成功上市∵↑,或將成為年內全球第二大IPO◇。

關於未來發展?〇,百威亞太稱將用四大商業策略推動收入增長﹡⊙,具體包括:第一♂,規模性高端化:透過探索新的包裝方式及營銷途徑◇∴,針對特定的消費趨勢⊙,持續藉助品牌達致增長;第二↑⊿,核心類別差異化:發展核心及核心+類別品牌的增長潛力;第三∟♀↑,發展關連非啤酒類飲品:通過利用核心資產及資源來不斷創造及識別新產品;第四♂,市場擴張:已開發且會繼續配置市場擴張模式↑♀,以把握新市場的機會⊿□?。

9月18日↑♀☆,全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太正式開啟招股☆◇,計劃發行12.6億股⊙,每股發行價27港元-30港元﹡,預計9月30日上市∟⊙。按照最高發行價計算∟,百威亞太此次至多可募資378.7億港元♂⊙,約合48.5億美元?▽。

來源:中國證券報近兩年來餐飲企業港股IPO如火如荼↑⌒,在去年海底撈上市、近日賣面的九毛九也遞交了招股書之後↑∟,啤酒巨頭百威亞太也準備再次衝刺港股﹡□!

兩月之內二度申請上市此次百威亞太受關注的另一個重要原因∵⌒,是公司在今年7月剛剛中止在港股IPO計劃↑∴。2019年5月10日⌒,百威亞太正式遞交上市申請文件↑,6月14日公司通過港交所聆訊↑,計劃7月19日在港交所掛牌上市〇∴。彼時百威亞太擬以每股40-47港元的價格發行16.27億股☆♂,最多可募集764.47億港元♂⌒┊。有望成為年內全球最大規模的IPO∟。

對於此前中止IPO☆π∵,外界猜測或與其發行價及估值較高有關〇。有媒體報道稱♂♀?,機構投資者認為百威亞太估值過高要求降低定價♂π⌒,但雙方均不妥協⊿,於是選擇中止IPO▽♂。

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截至2018年末♀,百威英博凈債務高達1028.4億美元↑⊙,2019年公司連續遭兩家評級機構下調信用評級△。為減輕債務壓力⊙,7月19日⊙↑,百威英博在全球官方網站發佈消息顯示△◇┊,百威英博已同意以約160億澳元(約合人民幣777億元人民幣)的價格∵,將澳大利亞子公司Carlton & United Breweries(CUB)出售給日本飲料食品巨頭朝日集團(Asahi Group Holdings Ltd↑?∵。)△♀π。百威英博從澳大利亞業務剝離中獲得的大部分收益↑♂,將用於還清債務♂⌒▽,該交易預計於2020年第一季度完成▽π。

招股書顯示▽,本次百威亞太全球發售所得款項凈額□,將全部使用於償還應付百威集團附屬公司的貸款以完成重組△◇。還債是百威英博此次將百威亞太分拆上市的重要原因π。

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銷量業績傲視群雄科羅娜、百威、哈爾濱啤酒△。這些耳熟能詳的啤酒品牌有着共同的聯繫:都是百威亞太旗下產品♂┊△。百威亞太目前生產及銷售的啤酒品牌超過50個□,按2018年零售額計〇π,公司是亞太地區最大的啤酒公司◇☆。

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但僅僅過了10天⊿,7月14日∟⌒,百威亞太便宣布基於考慮多項因素◇,公司與聯席代表磋商后π∴∵,已決定不再進行全球發售及在港上市計劃↑♂♀。

相比之下△⌒◇,A股盈利能力最強的青島啤酒2018年營業收入、凈利潤分別只有265.75億元、14.22億元〇。

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