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3D预测注册:邁得醫療衝刺科創板 多重問題凸顯

本文由:李平良 编辑 2019年09月19日 5:01 港澳台频道72 ℃

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值得注意的是┊,對於上述的醫藥耗材智能設備建設項目◇♀﹡,《投資壹線》獲得的一份編製單位為浙江泰誠環境科技有限公司⊿,編製日期為2019年4月的《建設項目環境影響報告表》顯示〇♂,在備案信息中∟?,該項目的擬開工時間為2019年10月⊿♀,擬建成時間為2022年9月⌒∵┊,但在邁得醫療於5月10日披露的科創板招股書顯示♀□,該項目從開工建設到建設完工的周期僅為21個月☆π⊙,建設周期前後存在差異?。《投資壹線》就此致函《建設項目環境影響報告表》中披露的項目聯繫人及邁得醫療〇〇,截至發稿△♀,雙方均未予以置評π。

此外∴,浙江省台州市生態環境局玉環分局在4月22日對上述項目的環境影響報告表作出批複┊〇▽。環境局玉環分局邁得醫療的主營業務是為醫用耗材生產企業提供智能製造相關的設備及系統♀,主要產品包括安全輸注類、血液凈化類兩大類設備⌒。

在產品方面﹡♂┊,邁得醫療招股說明書顯示♂,主要產品產銷情況均十分良好?,但公司亦指出存在大額存貨不能變現的財務風險↑▽。

2018年⊿▽﹡,邁得醫療生產單機安全輸注類為36台♀♂,銷量為35台↑,產銷率為97.22%;連線機安全輸注類為91台☆⊿△,銷量為92台⊿∵⊿,產銷率為101.10%;連線機血液凈化類為15台┊♂,銷量為15台□?,產銷率為100%┊↑。2016-2017年⊿π,上述產品產銷率均為100%或以上□?♂,除了2017年單機血液凈化類產量2台﹡,銷量1台⌒π,產銷率50%;2016年連線機安全輸注類產量39台┊∵∴,銷量37台♂↑。

邁得醫療此次申請科創板上市⊙,擬募集資金3.4億元♂∴,資金用途未變∴∴⊿,仍是醫藥耗材智能設備建設項目和技術中心建設項目?♂┊,前者擬投入2.85億元⊿▽π,後者投入5413.89萬元∟π。

2019年5月11日↑∴,邁得醫療公告稱▽,截至2019年5月10日∵,公司在廣發證券的輔導下已通過浙江證監局的輔導驗收⊿。

衝刺科創板9月11日⌒,《科創板上市委2019年第23次審議會議結果公告》顯示?▽⊙,同意邁得醫療發行上市(首發)♂。6月25日∵∵∵,邁得醫療在全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱「新三板」)上發佈《邁得醫療關於公司股票在新三板掛牌的公告》顯示﹡,根據公司經營發展及長期戰略規劃需要△,公司決定申請在新三板終止掛牌▽π。

2016-2018年♂,邁得醫療的客戶銷售收入來源集中度高〇,分別為75.62%、56.25%、67.35%♀﹡∴。2018年公司對第一大客戶三鑫醫療(300453.SZ)的銷售額為4948.59萬元⌒,占營收比例為23.03%◇♀♀,較前兩年發生較大變化⌒♂。另外⊙↑﹡,邁得醫療對江西洪達醫療器械集團有限公司(以下簡稱「江西洪達」)的銷售額在2016-2017年佔比均為30%左右﹡□,但江西洪達卻消失在2018年的前五大客戶名單中☆?▽。

值得注意的是﹡,2016-2018年三鑫醫療均是邁得醫療前五大客戶π﹡⌒,但銷售額卻出現了大幅波動∵◇☆。2016年┊,三鑫醫療的銷售額為1991.84萬元〇⊿﹡,佔比為14.29%;2017年為884.86萬元⊿△,佔比僅為5.10%;2018年為4948.59萬元?⌒∟,佔比為23.03%∵∴∵。

2018年▽,邁得醫療的研發人員為91人﹡⊙,截至2019年上半年♂,該數據為96人?,半年僅增加5位研發人員⊿⊙△,占公司員工總數的20.56%⊙△▽,本科、大專及以下學歷的研發人員佔總研發人員比例為97.92%∟⊙。

此外♀▽♂,在邁得醫療控股的6家子公司中▽♂◇,僅有1家未出現資不抵債或凈利潤虧損的現象♂∟。其中▽﹡,天津邁得自動化科技有限責任公司的凈資產僅為-5.18萬元♀,資不抵債;邁得國際有限責任公司凈資產為-47.53萬元∵♂↑,凈利潤為-234.69萬元;邁得(台州)貿易有限公司凈資產為-0.40萬元♀,凈利潤為-0.40萬元;慧科(台州)智能系統有限公司凈利潤僅為-115.36萬元;蘇州邁得智能裝備有限公司的凈資產為-8.43萬元↑☆?,凈利潤為-8.43萬元♂。

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作為國內醫療器械領域耗材型的三巨頭之一的樂普醫療(300003)□∵▽,2018年的研發總投入高達4.72億元♂,邁得醫療同期的研發投入僅為其的4%◇∴⌒。此外▽,2018年樂普醫療的研發人員數量為1769人∴⊙♂,較上年增加518個π。

高度依賴大客戶邁得醫療主要為江西洪達、三鑫醫療、山東威高(01066.HK)、康德萊(603987.SH)等主要客戶供應醫用耗材智能裝備♂,公司呈現出客戶銷售收入來源較為集中的特點π┊。

此前∴,邁得醫療在2015年10月30日掛牌新三板;2017年7月10日將目標瞄準主板┊,公布其首次公開發行股票並上市招股說明書(申報稿)┊□,擬募資2.63億元π♀?,投資醫用耗材智能裝備產業化建設項目和技術中心建設項目◇。後由于公司擬進行業務併購?π⊙,對股權結構進行調整⊿⌒,又於2018年3月主動撤回上市申請⊙∟?。2018年9月▽⌒,邁得醫療再次向IPO發起衝刺▽△,于同年12月21日披露了《關於公司接受首次公開發行股票並上市輔導的提示性公告》□。

2016年邁得醫療對江西洪達的銷售額為4893.16萬元∵△⊙,佔比高達35.09%;2017年為4427.48萬元▽□♀,佔比為25.53%﹡。2016-2017年∟,江西洪達均是公司的第一大客戶∴↑,但在2018年△,江西洪達未進入邁得醫療前五大客戶名單△∵△。

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截至2018年末∟☆▽,邁得醫療共擁有140項發明專利⊙△♂,11項軟件著作權??,2015-2017年分別被認定為浙江省發明專利授權量百強企業第22位、第21位、第15位∴∟。

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值得注意的是⊙,2016-2018年π﹡,公司存貨賬麵價值分別為4767.22萬元、5684.32萬元、6981.93萬元┊,占同期流動資產的比例分別為31.04%、26.77%、26.74%⊿⌒⌒。

針對上述問題♀▽┊,《投資壹線》向邁得醫療發送調研函♂♀♂,截至發稿↑∵π,對方未作任何回應♀♀﹡。

按照單機安全輸注類、單機血液凈化類、連線機安全輸注類產銷率未滿100%的單價(2016-2017年)計算♀⊿,單機安全輸注類75.54萬元/台◇?∟,單機血液凈化類82.05萬元/台☆,連線機安全輸注類250.04萬元/台♂◇,2016至2018年的主要產品庫存金額加總僅為657.67萬元∴。

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2016-2018年∵π﹡,公司向前五名客戶的銷售收入占營收比例分別為75.62%、56.25%、67.35%♀⌒,而同行業的其他公司該比例僅在10%-20%之間♂∵⌒。邁得醫療指出〇,如果部分客戶出於經營狀況或需求變化等原因♀↑♂,大幅削減對公司產品的採購π﹡,將會影響公司經營業績△◇♀。

邁得醫療衝刺科創板 多重問題凸顯銷售收入高度依賴大客戶、子公司多家虧損π∵,邁得醫療的科創板之路是否能走穩△⊿π?《投資壹線》汪下弟從新三板摘牌的邁得醫療工業設備股份有限公司(以下簡稱「邁得醫療」)已順利在科創板過會∵◇⊙,此次公司擬募集資金3.4億元∟??,發行不超過2090萬股☆∴◇,占發行后總股本的比例不低於25%〇☆◇,募資用於醫藥耗材智能設備和技術中心兩個項目的建設☆π☆。

邁得醫療在招股說明書中指出♀⌒,公司存在技術開發風險π∴。邁得醫療所從事的醫用耗材智能製造業務涉及醫用耗材生產工藝、成型技術、產品標準、醫療器械GMP法規、臨床技術等多學科交叉技術領域↑∟,技術更新較快♀〇,若公司不能加大對各領域專業人才的引入等∵,則可能因產品創新過慢或不符合市場預期□,從而影響公司的持續競爭能力∟□∵。

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在研發投入和核心人員方面⊿♂,2016-2018年△□∟,邁得醫療的研發支出分別為1369.66萬元、1381.58萬元、1942.3萬元♂,占同期營業收入的比重分別為9.82%、7.97%、9.04%∵◇♂,截至2019年上半年∟▽↑,邁得醫療的研發支出為1015.43萬元⊙∵⊿,佔比為12.78%π。

《投資壹線》查看了三鑫醫療2018年年報◇〇,顯示三鑫醫療的採購額明細中並未出現4948.59萬元這一數額♀。供應商1的採購金額為4594.31萬元↑▽,占年度採購總額比例為10.38%;供應商2-5的採購金額分別為3186.65萬元、2424.42萬元、1926.84萬元、1439.87萬元↑☆,占年度採購總額比例分別為7.20%、5.48%、4.35%、3.25%☆☆⊙。

2018年⊙﹡,第一大客戶三鑫醫療購買了公司安全輸注類智能裝備、血液凈化類智能裝備π∴﹡,銷售額為4948.59萬元∴⊙,占營收比例為23.03%;山東威高、河南曙光(832350.OC)、江西益康醫療器械集團有限公司、康德萊均購買了安全輸注類智能裝備π,銷售額分別為2476.38萬元、2472.40萬元、2396.55萬元、2185.04萬元∟,佔比分別為11.52%、11.51%、11.15%、10.17%□?♂。

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